CERTIFICACIONES EFPA
€FP™ (€uropean Financial Planner) o Planificador Financiero Europeo
Certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, family offices y en general en servicios de consultoría para patrimonios elevados.
La Planificación Financiera, que en los países anglosajones y cada vez más en el resto del mundo, es conocida como Financial Planning puede definirse como:
“El desarrollo de un plan exhaustivo en el que se determinan la totalidad de objetivos financieros del individuo y en el que se seleccionan y ejecutan las mejores estrategias coordinadas para alcanzar dichos objetivos”.
Requisitos
- 1. Estar en posesión vigente de la certificación de Asesor Financiero Europeo (€FA).
- 2. Estar dado de alta en la Asociación de Planificadores y Asesores Financieros, €FPA España.
Estructura
El examen se estructura en dos partes (ambas deben aprobarse).
- Una primera parte, consiste en un test de cincuenta preguntas de opción múltiple sobre aquellas materias recogidas en el Programa de €FP. Para obtener la calificación de Apto será requisito el haber respondido correctamente al menos el 70% del examen (35 preguntas). Las respuestas incorrectas o en blanco no restan puntos. Duración de la primera parte: 2 horas.
- Una segunda parte, en la que el candidato deberá demostrar los conocimientos y la capacidad de análisis y aplicación sobre todas aquellas materias que aparecen en el Programa de Certificación €FP más las incluidas en los anexos del Programa (puntos 3 y 4) y consistirá en la resolución de uno o varios casos prácticos globales sobre Planificación Financiera, donde el candidato deberá demostrar sus habilidades y conocimientos en relación a los siguientes aspectos:
- 1. Recopilación de los datos del cliente.
- 2. Identificar sus necesidades y posibles soluciones.
- 3. Hacer análisis y recomendaciones.
- 4. Presentación del Plan financiero al cliente.
Duración de la segunda prueba: 4 horas.
El Folleto promocional, tiene como principal objetivo explicarte en qué consiste la profesión de Planificador Financiero, cómo desarrollarla y la forma de obtener la certificación €uropean Financial Planner (€FP) que te permita alcanzar el máximo estándar de cualificación profesional a nivel europeo en la gestión de patrimonios.
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