14/02/2020 - Artículos
Artículo de Pilar Barcelona: “Constancia, paciencia y asesoramiento” (Actualidad de las Empresas Aragonesas)
Una vez superada la cuesta de enero, y ya plenamente inmersos en el año 2020, es el momento de empez...
Superamos las 120.000 visitas mensuales del Aula Virtual
Horas de formación continua adaptadas a la CNMV
Las Certificaciones de EFPA en la lista de la CNMV
Los miembros certificados de EFPA España podrán asesorar en México
Calendario de actividades
Próximas actividades
26/03/2020 - 16:00 a 18:30
1a Convocatoria examen EIP 2020 (26 de marzo)
27/03/2020 - 16:00 a 19:00
1a Convocatoria examen Nivel II y EFA 2020 (27 de marzo)
02/07/2020 - 16:00 a 18:30
2a Convocatoria examen EIP 2020 (2 de julio)
03/07/2020 - 16:00 a 19:00
2a Convocatoria examen Nivel II y EFA 2020 (3 de julio)
10/07/2020
1a Convocatoria 2020 examen EFP (European Financial Planner)
10/07/2020 - 16:00 a 18:30
1a Convocatoria examen EIA 2020 (10 de julio)
01/10/2020 - 16:00 a 18:30
3a Convocatoria examen EIP 2020 (1 de octubre)
02/10/2020 - 16:00 a 19:00
3a Convocatoria examen Nivel II y EFA 2020 (2 de octubre)
20/11/2020
2a Convocatoria 2020 examen EFP (European Financial Planner)
20/11/2020 - 16:00 a 18:30
2a Convocatoria examen EIA 2020 (20 de noviembre)
17/12/2020 - 16:00 a 18:30
4a Convocatoria examen EIP 2020 (17 de diciembre)
18/12/2020 - 16:00 a 19:00
4a Convocatoria examen Nivel II y EFA 2020 (18 de diciembre)
11/03/2020 - 16:00 a 19:50 - Granada
Jornada de Asesoramiento Financiero EFPA en Granada (11 de marzo)
21/04/2020 - Alicante
Jornada de Asesoramiento Financiero EFPA en Alicante (21 de abril)
13/05/2020 - Bilbao
Jornada de Asesoramiento Financiero EFPA en Bilbao (13 de mayo)
03/06/2020 - Tarragona
Jornada de Asesoramiento Financiero EFPA en Tarragona (3 de junio)
21/02/2020 - Barcelona
Curso “Fintech: innovación en servicios financieros” por el IEF en Barcelona
25/02/2020 - 13:00 a 14:30 - Zaragoza
"Oportunidades de Inversión para un entorno de bajo crecimiento" por AXA Investment Managers en Zarazoga (25 de febrero)
26/02/2020 - 08:45 a 11:00 - Madrid
"Previsiones de la Renta Variable en 2020 - Oportunidades y riesgos" por Trea Asset Management
26/02/2020 - 09:00 a 10:15 - Madrid
"Abante Biotech Fund. Balance del primer año del fondo y perspectivas de sus gestores Armando Cuesta y Juan Martínez" por Abante Asesores en Madrid
27/02/2020 - 09:00 a 10:30 - Valladolid
"Alternativas de Inversión 2020" por Franklin Templeton, Morgan Stanley Investment Managment y PIMCO en Valladolid (27 de febrero)
27/02/2020 - 09:00 a 11:30 - Madrid
"Seilern Investment Management" por Capital Strategies Partners en Madrid
27/02/2020 - 13:00 a 14:30 - Barcelona
"Oportunidades de Inversión para un entorno de bajo crecimiento" por AXA Investment Managers en Barcelona (27 de febrero)
27/02/2020 - 18:00 a 19:30 - León
"Alternativas de Inversión 2020" por Franklin Templeton, Morgan Stanley Investment Managment y PIMCO en León (27 de febrero)
03/03/2020 - 08:30 a 13:30 - Madrid
"Iberia Investment Day 2020" por BlackRock en Madrid
03/03/2020 - 18:00 a 19:30 - Murcia
"Alternativas de Inversión 2020" por Morgan Stanley Investment Managment y PIMCO en Murcia (3 de marzo)
04/03/2020 - 09:00 a 10:30 - Alicante
"Alternativas de Inversión 2020" por Franklin Templeton, Morgan Stanley Investment Managment y PIMCO en Alicante (4 de marzo)
04/03/2020 - 09:30 a 10:30 - Pamplona
"Desayuno Nórdico" por Nordea AM en Pamplona
04/03/2020 - 12:30 a 13:45 - Sevilla
"Seminario de Inversiones" por Capital Strategies Partners y Flossbach von Storch en Sevilla (4 de marzo)
04/03/2020 - 13:00 a 14:30 - Sevilla
"Oportunidades de Inversión para un entorno de bajo crecimiento" por AXA Investment Managers en Sevilla (4 de marzo)
05/03/2020 - 09:00 a 10:15 - Málaga
"Seminario de Inversiones" por Capital Strategies Partners y Flossbach von Storch en Málaga (5 de marzo)
05/03/2020 - 09:00 a 10:30 - Valencia
"Alternativas de Inversión 2020" por Franklin Templeton, Morgan Stanley Investment Managment y PIMCO en Valencia (5 de marzo)
05/03/2020 - 09:00 a 10:15 - A Coruña
"Entender los Mercados y Encontrar Soluciones" por Amundi AM en La Coruña (5 de marzo)
05/03/2020 - 09:30 a 11:00 - Madrid
"Perspectivas en la situación actual" por AXA IM en Madrid
10/03/2020 - 09:00 a 10:00 - Barcelona
"Mainfirst Top European Ideas" por Capital Strategies Partners en Barcelona
10/03/2020 - 12:30 a 14:30 - Alicante
"Inversiones y Emociones" por Jupiter Asset Management en Alicante
10/03/2020 - 17:00 a 19:00 - Murcia
"Inversiones y Emociones" por Jupiter Asset Management en Murcia
11/03/2020 - 09:00 a 10:15 - Valencia
"Seminario de Inversiones" por Capital Strategies Partners y Flossbach von Storch en Valencia (11 de marzo)
12/03/2020 - 09:00 a 10:15 - Bilbao
"Entender los Mercados y Encontrar Soluciones" por Amundi AM en Bilbao (12 de marzo)
12/03/2020 - 09:00 a 10:15 - Madrid
"DWS Croci®, estrategia value de alta convicción y sistemática" por DWS en Madrid
26/03/2020 - 09:00 a 10:15 - Barcelona
"Entender los Mercados y Encontrar Soluciones" por Amundi AM en Barcelona (26 de marzo)
02/04/2020 - 09:00 a 10:15 - Sevilla
"Entender los Mercados y Encontrar Soluciones" por Amundi AM en Sevilla (2 de abril)
14/04/2020 - 09:00 a 10:15 - Valencia
"Entender los Mercados y Encontrar Soluciones" por Amundi AM en Valencia (14 de abril)
08/10/2020 a 09/10/2020 - Madrid
EFPA Congress 2020
Actualidad
14/02/2020 - Artículos
Artículo de Pilar Barcelona: “Constancia, paciencia y asesoramiento” (Actualidad de las Empresas Aragonesas)
Una vez superada la cuesta de enero, y ya plenamente inmersos en el año 2020, es el momento de empez...
13/02/2020 - Noticias de EFPA
Guía para realizar la declaración de la Renta conjunta o por separado
Con motivo de la celebración del Día de San Valentín, EFPA España ha elaborado un documento informat...
13/02/2020 - Entrevistas
José Antonio Pérez Muriel: “Ven a conocer los nuevos retos de EFPA España en la Jornada de Asesoramiento Financiero en Granada”...
Como delegado territorial del Comité de Servicios a Asociados de EFPA España (Andalucía Oriental), J...
11/02/2020 - Noticias de EFPA
EFPA España y AllianceBernstein se comprometen a fomentar el asesoramiento financiero de calidad
Tras este acuerdo de la asociación con AllianceBernstein, ambas entidades trabajarán de forma conjun...
04/02/2020 - Noticias de EFPA
¿Sabes cómo incluir el logo de tu certificación en tu tarjeta de visita?
Animamos a los miembros certificados por EFPA España a incluir el logo de su certificación en su tar...
03/02/2020 - Noticias de EFPA
Dunas Capital apoyará la formación continua de EFPA España como nueva entidad colaboradora
EFPA España ha alcanzado un acuerdo de colaboración con Dunas Capital, la plataforma independiente d...
03/02/2020 - Noticias de asociados
Los asociados cartageneros Eloy Amestoy y Juan Antonio Belmonte, entre los 50 mejores banqueros de España (Murcia Plaza)
Por su parte, Juan Antonio Belmonte, que actualmente desarrolla su carrera en Sabadell Urquijo como...
03/02/2020 - Artículos
Artículo de Joan Pons: Algunas consideraciones sobre el Impuesto de Patrimonio (Diari de Tarragona)
El Impuesto de Patrimonio se ha convertido en los últimos años en objeto de disputa política, por el...
31/01/2020 - Noticias de EFPA
“Elige a tu asesor financiero certificado por EFPA España en el buscador de profesionales”, Andrea Carreras-Candi (Byzness, El Per...
La directora de EFPA España, Andrea Carreras-Candi, apunta que “la clave está en que el asesor que e...
31/01/2020 - Noticias de EFPA
Abierto el plazo de inscripción para los exámenes EIP (26/03/2020) EFA y Nivel II (27/03/2020)
Se ha iniciado el proceso de inscripción para los próximos exámenes de EFPA España:
30/01/2020 - Noticias de EFPA
El 95% de los miembros certificados de EFPA España cumplió sus horas de recertificación en 2019
El año pasado, EFPA España unificó el periodo de recertificación de sus 35.000 asociados, a fecha 31...
27/01/2020 - Artículos
Artículo de Jorge López, asociado de EFPA España en Valencia Plaza "Alemania va perdiendo poco a poco su brillo de antaño"
La economía germana ha pasado de ser el motor de crecimiento del Viejo Continente a convertirse en u...
EFPA España cuenta con más de 35.000 asociados.
Su constitución tiene lugar en el año 2000 y su nacimiento en España está totalmente ligado a la creación de la European Financial Planning Association (EFPA). EFPA España actúa como plataforma independiente que agrupa a los profesionales dedicados al asesoramiento y la planificación financiera en nuestro país.
Cualquier profesional dedicado a las actividades de Asesoría Financiera y Financial Planning en entidades bancarias, cajas de ahorros, sociedades y agencias de valores, EAFI’s, sociedades gestoras de IIC, compañías de seguros, redes de agentes, despachos profesionales u otros, así como profesionales independientes, pueden ser miembros de EFPA España.
Es la Asociación Europea de los profesionales del asesoramiento y la planificación financiera personal. Fundada en Rotterdam (Holanda), como iniciativa de la Universidad Erasmus, es una institución sin ánimo de lucro y financieramente independiente. Fue creada, para garantizar el adecuado desarrollo de la profesión y aunar los intereses de inversores, entidades y profesionales a escala europea.
EFPA, a través de su relación con entes reguladores, instituciones y organizaciones empresariales y de consumidores, así como por su compromiso con el comportamiento ético y de calidad de servicio, se sitúa en la vanguardia del desarrollo e impulso a la profesión de Asesor Financiero Patrimonial.