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2a Convocatoria 2021 examen EFP (European Financial Planner)De 11:30h a 13:30h y de 15h a 19h
La 1ª convocatoria dentro del año 2021, para la realización del examen para obtener la certificación European Financial Planner (EFP) se celebrará el 19 de febrero.
Horario: De 11:30h a 13:30h y de 15h a 19h
Horario: De 11:30h a 13:30h y de 15h a 19h
- Acudir al lugar exacto a las 11h.
IMPORTANTE: Consulta las novedades fiscales para el Módulo de Fiscalidad
En fechas próximas a la del examen se informará sobre los lugares donde se realizará el examen.
En fechas próximas a la del examen se informará sobre los lugares donde se realizará el examen.
¿Cómo inscribirme al examen para obtener la certificación EFPA European Financial Planner (EFP)?
(Ver Reglas Generales)
La certificación EFPA European Financial Planner (EFP) certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, family offices y en general en servicios de consultoría para patrimonios elevados. Para acceder a esta certificación es imprescindible contar con la certificación EFA en vigor, por lo que sólo los asociados de EFPA España pueden acceder a la misma.
El examen se estructura en dos partes (ambas deben aprobarse):
1. Una primera parte, consiste en un test de cincuenta preguntas de opción múltiple sobre aquellas materias recogidas en el Programa de EFP.
Para obtener la calificación de Apto será requisito el haber respondido correctamente al menos el 70% del examen (35 preguntas). Las respuestas incorrectas o en blanco no restan puntos.
Duración de la primera parte: 2 horas.
2. Una segunda parte, en la que el candidato deberá demostrar los conocimientos y la capacidad de análisis y aplicación sobre todas aquellas materias que aparecen en el Programa de Certificación EFP más las incluidas en los anexos del Programa (puntos 3 y 4) y consistirá en la resolución de uno o varios casos prácticos globales sobre Planificación Financiera, donde el candidato deberá demostrar sus habilidades y conocimientos en relación a los siguientes aspectos:
La certificación EFPA European Financial Planner (EFP) certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, family offices y en general en servicios de consultoría para patrimonios elevados. Para acceder a esta certificación es imprescindible contar con la certificación EFA en vigor, por lo que sólo los asociados de EFPA España pueden acceder a la misma.
El examen se estructura en dos partes (ambas deben aprobarse):
1. Una primera parte, consiste en un test de cincuenta preguntas de opción múltiple sobre aquellas materias recogidas en el Programa de EFP.
Para obtener la calificación de Apto será requisito el haber respondido correctamente al menos el 70% del examen (35 preguntas). Las respuestas incorrectas o en blanco no restan puntos.
Duración de la primera parte: 2 horas.
2. Una segunda parte, en la que el candidato deberá demostrar los conocimientos y la capacidad de análisis y aplicación sobre todas aquellas materias que aparecen en el Programa de Certificación EFP más las incluidas en los anexos del Programa (puntos 3 y 4) y consistirá en la resolución de uno o varios casos prácticos globales sobre Planificación Financiera, donde el candidato deberá demostrar sus habilidades y conocimientos en relación a los siguientes aspectos:
- Recopilación de los datos del cliente.
- Identificar sus necesidades y posibles soluciones.
- Hacer análisis y recomendaciones.
- Presentación del Plan financiero al cliente.
Duración de la segunda parte: 4 horas.